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分钟前蚂蚁29家战投机构曝光A股募资超千亿阿里社保加持

本文来自合作媒体:雷建平(ID:gh_8bb3aae29ed3),作者:雷建平。猎云网经授权发布。

蚂蚁集团今日发布公告,宣布发行价为68.80元,其中,H股初始公开发行新股数量为1,670,706,000股,授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股3,256,446,324股。

阿里巴巴创始人马云曾表示,蚂蚁集团昨天已经确定发行价,这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。世界的变化是神奇的。

上述29家机构一共认购919.56亿元。

中油资产管理有限公司、招商局投资发展有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、淡马锡富敦投资有限公司(TemasekFullertonAlphaPte.Ltd.)、阿布达比投资局(AbuDhabiInvestmentAuthority)分别认购14.76亿元。

他认为,中国取得突出抗疫成绩,是因为牢牢抓住了四个要素:

2020年上半年,蚂蚁集团来自数字支付与商家服务营收为35.86%,来自数字金融科技平台的收入为63.39%;

二是尊重科学。中国政府重视公共卫生专家的基本科学判断,进行严防严控,取得了良好效果。

本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互为条件。

三是举国同心。中国人民在防疫方面行动一致、齐心协力。

任明辉表示,在没有特效药的情况下,中国有效控制住国内疫情,有序推进复工复产,“取得这样的成果相当不容易”。实践证明中国的抗疫措施是正确的,对其他国家具有很大借鉴意义。

蚂蚁集团此次募资将超过沙特阿美,成为当前世界上最大的IPO。外界预测,蚂蚁集团此次融资350亿美元,估值可能会达到3000亿美元。

蚂蚁集团2020年上半年营收725.28亿,净利润为219亿元。

2020年10月21日,证监会披露,蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册获通过,蚂蚁集团也通过上市聆讯。预计11月初在港交所和科创板同时上市。

蚂蚁集团董事长井贤栋随后说:“全国人民既是支付宝和蚂蚁每天服务的客户,也能成为我们的间接股东,很高兴社保基金给我们两全齐美的机会。非常欢迎社保基金继续投资我们,做我们的长期股东。”

这之前,全国社保基金“喊话”蚂蚁集团,全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说,社保基金是蚂蚁集团投资者,第一轮已经重仓了蚂蚁,现在也非常积极参与IPO,希望蚂蚁能多给社保一些战配额度,为全国人民多赚点养老钱。

一是坚持生命至上。中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位,将防控措施落实到位。中国有序推进复工复产,使国家发展获得了持久动力。

其中,阿里通过浙江天猫技术有限公司认购502.24亿元,全国社会保障基金理事会(合计)认购68.88亿元,中国建银投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司(GICPrivateLimited)、CanadaPensionPlanInvestmentBoard分别认购19.68亿元;

海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元,招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分别认购14亿元。

任明辉最后指出,目前国际公认的有效新冠疫苗尚未出现,“复阳”、二次感染等新情况接连出现,胶着状态预计还将持续一段时间。他同时强调,中国的疫情防控成果说明,只要公共卫生措施落实到位,即使到了秋冬流感季节,新冠疫情也可以得到有效控制。

任明辉说,目前全球疫情和抗疫进程仍处于胶着阶段。随着检测手段越来越先进、治疗手段越来越明确,全球重症病例和死亡病例在确诊病例中所占比例均在下降。但与此同时,一些国家和地区疫情出现反弹,年轻人感染情况增多,整体形势还不容乐观,各国没有任何理由放松警惕。

本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

中国人寿再保险有限责任公司、太平人寿保险有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、中远海运(上海)投资管理有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、五矿国际信托有限公司分别认购7.87亿。

招股书显示,蚂蚁集团2017年、2018年、2019年营收分别为653.4亿、857亿、1206亿;净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元。

世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉日前在日内瓦接受新华社记者专访时说,中国在抗击新冠疫情方面提供了有益经验,积极参与抗疫国际合作展现了负责任大国担当。中国取得的成果让世界对抗击疫情更有信心。

四是积极参与抗疫国际合作。疫情发生后,中国第一时间发布新冠病毒基因序列等信息,参与全球防疫科研工作,向其他国家提供物资支持、分享抗疫经验,展现了负责任大国担当。“越是新发传染病,越需要国际合作。中国科学家通过网络与国际专家交流,中国的医生、护士也与外国同行交流经验,这十分宝贵。”

按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计蚂蚁集团募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计蚂蚁集团募集资金总额为1321.86亿元。

联合国秘书长古特雷斯曾表示,中国人民以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献。对此,任明辉表示,在应对新冠疫情时,中国人民为尽量减轻疫情造成的负面影响,实施严格防疫措施,为遏制疫情作出重要贡献。

其中,来自微贷科技平台的收入为285.86亿元,占比为39.41%;来自理财科技平台的收入为112.83亿元,占比为15.56%。

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